【新股簡評】-中原銀行1216

【新股簡評】-中原銀行1216

 

中原銀行是河南省最大的城市商業銀行，也是河南省唯一一家省級城市商業銀行。根據中國銀監會河南監管局的資料，以2016年12月31日及截至該日止年度的總資產、存款總額、貸款總額、股東權益總額、營業收入及網點總數計均排名第一。

以截至2015 年12月31日的一級資本計，本行在《銀行家》雜誌於2016年公佈的全球千家大銀行中位列第210位，在所有中國商業銀行中排名第31位，在上榜的所有中國城市商業銀行中排名第9位。

截至2016年12月31日，集團業務網絡包括一個總行營業部、17家分行、421家支行，包括305家城區支行、116家縣域支行，共439個營業網點，覆蓋18個省轄市及82個縣，達到省轄市全覆蓋和接近80%縣城覆蓋。

集團總資產由2014年12月31日的人民幣2069.48億元增至2016年12月31日的人民幣4330.71億元，複合年增長率為44.7%。根據中國銀監會河南監管局的資料，以2016年12月31日及截至該日止年度的總資產、存款總額、貸款總額及營業收入計，集團在河南省所有銀行中的市場份額分別為6.1%、4.8%、4.3% 及5.5%。

 

上市日期

2017年 7月 19日

 

行業及業務性質

銀行

 

上市方式和規模

國際配售+香港發售

發售價 $2.42 – $2.53

 

預期市值 474.93億元 – 496.51億元(H股加內資股)

 

淨集資額 中位數 2.48 元計，售股所得款項淨額約為 72.03 億港元

 

應佔年度╱期間溢利及全面收益總額(2015年和2016年平均值) 3,175,235,500 / 10,875,716,500

市盈率(2015年和2016年平均值)約 14.95倍 – 15.63倍

 

★上市開支總額（包括包銷佣金）約為人民幣207.1百萬元（相當於約236.7百萬港元）

 

保薦人

中信里昂證券資本市場、摩根大通證券（遠東）、建銀國際金融、招銀國際融資

 

主要股東

河南投資集團 7.23%
河南能源化工 6.80%

 

抽股評級(5星為最高)

★

 

注意事項

股權極為分散

 

買入策略

IPO期間：不參與

開市後：一定跌幅再考慮

 

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