【新股簡評】- 晶苑國際集團2232

【新股簡評】- 晶苑國際集團2232

 

晶苑國際集團是服裝製造行業的全球領導者,擁有多元化的產品組合,並採用高度差異化的附加值推動的共創業務模式。根據資料,於2016年,在全球服裝製造行業,按產量計排名第一,按產值計排名第二;在高度分散的服裝製造行業中按產量計市場份額約為0.4%,按產值計市場份額約為0.3%。

集團於1970年在香港成立,現今20間配備自動化製造設施的工廠分布於五個國家,總建築面積約130萬平方米,員工人數約70,000 人,每年為全球領先的服裝品牌為主的客戶交付約3.5億件成衣。

集團的產品分為五個類別,即休閒服、牛仔服、貼身內衣、毛衣以及運動服及戶外服。集團的客戶主要包括位於多個市場的全球領先品牌服裝公司,有服務30多名客戶並覆蓋超過50個品牌。

集團將其業務模式稱為「共創」,透過該模式,在產品創始及執行過程中,向客戶提出產品方案並將客戶概念轉變成產品設計、開發及採購原材料、工業流程創新、透過多國製造平台的大規模全球採購能力及選擇優化生產成本,並提供存貨管理及送貨服務。

上市日期

2017年 11月 3日

 

行業及業務性質

紡織、服裝及配飾

 

上市方式和規模

國際配售+香港發售

發售價 $7.30 – $8.80

 

預期市值 206.53億元 – 248.97億元

 

淨集資額 中位數 8.05 元計,售股所得款項淨額約為 38.92 億港元

 

應佔年度╱期間溢利及全面收益總額(2015年和2016年平均值) 748,554,300 / 13,462,215,000

市盈率(2015年和2016年平均值)約 27.59倍 – 33.26倍

 

★上市開支總額(包括包銷佣金)約為23.8百萬美元

 

保薦人

摩根士丹利亞洲HSBC Corporate Finance (Hong Kong)

 

主要股東

董事羅樂風 80.67%

 

上市的同業

00294 長江製衣
00375 YGM貿易
00518 同得仕(集團)
00608 達利國際
00643 恒富控股
01367 恒寶企業控股

02668 百德國際
03398 華鼎控股

 

抽股評級(5星為最高)

★★★

 

注意事項

 

買入策略

IPO期間:全家出動

開市後:有賺走一走,再考慮買不買

 

#新股簡評

#晶苑國際集團2232

 

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