【新股簡評】-捷榮國際控股 2119
捷榮國際控股是香港、澳門及中國領先的綜合B2B咖啡及紅茶餐飲策劃服務供應商，建立具規模的食品業務，業務始創於1932，為客戶提供一站式咖啡及紅茶餐飲策劃服務，涵蓋整個咖啡及紅茶採購、加工及分銷價值鏈。
根據資料，以B2B收入計，2016年集團是香港最大的B2B咖啡及紅茶餐飲策劃服務供應商，市場份額達24.5%；亦分別是澳門及中國第三及第四大的B2B咖啡及紅茶餐飲策劃服務供應商，市場份額分別為9.9%及1.2%。
集團已在中國建立穩定的餐飲策劃服務業務。集團已擴大業務範圍，於2013年在香港及中國開始急凍肉類業務，並於2015年在香港及於2016年在中國開始急凍預製食品業務。
集團的客戶群穩定、多元化，包括中國及香港的麥當勞專營店、吉野家、7-11 、大家樂、大快活、翠華、太興及意粉屋。集團多元化的客戶群為我們提供多渠道配送網絡，於2016年覆蓋香港約60%的食店，當中分別包括最多約77.6%、70.3%及78.7%的快餐店、茶餐廳及咖啡店市場覆蓋。
集團於香港及中國東莞的自家生產設施加工烘焙及炒磨咖啡產品；拼配茶產品；及即溶系列咖啡、茶及鴛鴦產品。奶類及急凍預製食品乃由泰國、立陶宛及中國的承包製造商根據代工生產安排生產。
上市日期
2018年 5月 11日
行業及業務性質
食物飲品
上市方式和規模
國際配售+香港發售
發售價 $1.50 – $2.19
預期市值10.86億元 – 15.86億元
淨集資額 中位數 1.84 元計，售股所得款項淨額約為 1.50 億港元
應佔年度╱期間溢利及全面收益總額(2016年和2017年平均值) 55,520,500 / 902,165,000
市盈率(2016年和2017年平均值)約 19.56倍 – 28.56倍
★上市開支總額（包括包銷佣金） 約為 28.7百萬港元
保薦人
中銀國際亞洲
主要股東
董事黃達堂 66.96%
NH Foods 5.47%
抽股評級(3星是公司情況，2星是市況，5星為最高)
★★
注意事項
買入策略
IPO期間：不參與
開市後：如發售價在$1.50 – $1.7，才可考慮
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黃文鑫(筆名：白賴仁)為證監會持牌人士
(利益申報：並未持有上述股份)
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