【新股簡評】- 九江銀行 6190
九江銀行股份是一家區域性商業銀行,堅持「紮根九江、立足江西」的市場定位,致力為小微企業、個人經營者及大眾客戶提供全方位的金融服務。
按截至2017年12月31日的客戶貸款及墊款總額及存款總額計算,集團是九江市最大的商業銀行,亦是江西省第二大城市商業銀行。根據英國《銀行家》雜誌,按截至2016年12月31日的一級資本計算,於「全球1000大銀行」中排名第456位,於中國全部商業銀行中排名第66位,於總部位於江西省的中國商業銀行中排名第二位。
集團總資產於2017年12月31日為人民幣2712.54億元。截至2017年12月31日,客戶存款總額、客戶貸款及墊款總額及股東權益總額分別為人民幣1796.37億元、人民幣1027.25億元及人民幣176.51億元。
集團的分銷網絡以九江為基地,主要位於江西省,亦輻射廣東省、安徽省、江蘇省、山東省及北京市。截至2017年12月31日,透過255家營業網點,即九江的總行營業部、13家分行及241家支行經營業務,其中支行包括138家傳統支行、93家社區支行和10家小微支行。
此外,截至2017年12月31日,集團控制及合併16家九銀村鎮銀行,亦通過網上銀行、電話銀行、手機銀行、自助銀行及微信銀行等電子銀行渠道為客戶提供便捷的全天候線上服務。
上市日期
2018年 7月 10日 (星期二)
行業及業務性質
銀行
上市方式和規模
國際配售+香港發售
發售價 $10.48 – $10.96
預期市值(H股) 247.33億元 – 258.66億元
以發售價中位數 10.72 元計,淨集資額 42.84 億港元
應佔年度╱期間溢利及全面收益總額(2016年和2017年平均值) 2,008,559,049.00
/ 6,335,305,820.00
市盈率(2016年和2017年平均值)約 12.31 倍 -12.87 倍
★上市開支總額(包括包銷佣金)約為人民幣116.7百萬
保薦人
農銀國際融資、
中信建投(國際)融資
主要股東
九江市財政局 15.51%
北汽集團 15.51%
興業銀行 12.47%
大生農業 5.77%
佛山高明 5.76%
上市的同業
01578 天津銀行
01963 重慶銀行
02066 盛京銀行
03698 徽商銀行
03866 青島銀行
06138 哈爾濱銀行
06196 鄭州銀行
抽股評級(3星是公司情況,2星是市況,5星為最高)
★
注意事項
買入策略
IPO期間:不參與
開市後:不參與
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黃文鑫(筆名:白賴仁)為證監會持牌人士
(利益申報:並未持有上述股份)