【新股簡評】國泰君安証券-2611.hk / 601211.SH

【新股簡評】國泰君安証券-2611.hk / 601211.SH

 

國泰君安証券 股份是中國的綜合金融服務商。從2007年到2015年的九年裡,集團歸屬於母公司股東的淨利潤一直名列行業前三,營業收入有七年名列行業前三。2016年度,集團的營業收入、淨利潤均排名行業第二。以2014年和2015年兩年累計收入計,集團是在投資銀行、證券投資、證券經紀、融資融券、資產管理五大業務領域均排名行業前三的唯一券商。
(白賴仁:這股票是國泰君安的中國業務,和香港業務的國泰君安國際1788完全不同)

 

從2007年到2016年的十年裡,國泰君安証券的平均淨資產收益率達18.8%,並且從2008年到2016年的九年每年都高於行業平均水平。集團在中國前五大證券公司中唯一於2008年至2016年連續九年獲得中國證監會授予的A類AA級監管評級。

 

國泰君安証券的業務體系包括: (1) 機構金融:機構金融業務由投資銀行和機構投資者服務組成。投資銀行業務為企業和政府客戶提供上市保薦、股權承銷、債券承銷、結構性債務融資、併購財務顧問、企業多樣化解決方案等服務;(2) 個人金融:通過線下和線上相結合的方式提供證券及期貨經紀、融資融券、財富管理、財務規劃等服務;(3) 投資管理:包括為機構、個人提供資產管理和基金管理服務,以及集團的直接投資業務;及 (4) 國際業務:在香港主要通過國泰君安國際開展經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資和金融產品、做市及投資業務,同時圍繞國泰君安金融控股打造國際業務平台,已在美國和新加坡等地進行業務佈局。

 

上市日期
2017年 4月 11日

行業及業務性質
其他金融

上市方式和規模
國際配售+香港發售
發售價 $15.84

預期市值 1393.85億人民幣(A股部份) + 164.7億(H股部份)

淨集資額 以發售價 15.84 元計,售股所得款項淨額約為 160.41 億港元

2015年應佔年度╱期間溢利及全面收益總額 16,694,800,000 / 52,108,800,000
2015年市盈率約 14.15倍(約數)
★上市開支總額(包括包銷佣金)約為人民幣384.2百萬元

 

保薦人
國泰君安融資、高盛(亞洲)Merrill Lynch Far East浦銀國際融資

主要股東
上海國際集團 32.94%
深圳投控 8.18%

 

上市的同業
01375 中州證券
01456 國聯證券
01476 恒投證券
01776 廣發証券
01788 國泰君安國際
02611 國泰君安
03958 東方證券
06030 中信証券
06066 中信建投証券
06099 招商證券
06178 光大證券
06837 海通證券
06881 中國銀河
06886 HTSC
抽股評級(5星為最高)
★★

注意事項
這是A+H的股票601211.SH

買入策略
IPO期間:不參與
開市後:一定跌幅後才持有

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