【新股簡評】-建泉國際控股8365

【新股簡評】-建泉國際控股8365

 

建泉國際控股為一間財務服務供應商，提供企業融資顧問服務，包括保薦、合規顧問、財務顧問及獨立財務顧問；配售及包銷服務；及業務諮詢服務。財務顧問服務費主要來自上市客戶。

根據報告，於企業融資顧問服務擔當之保薦人角色方面，就2016年之首次公開發售集資而言，集團在所有以香港為基地之企業融資公司中排名第五或在所有香港企業融資公司中排名第二十五，而就2016年在香港完成之交易數目而言，則排名第二十二。

集團透過營運附屬公司建泉融資、建泉亞洲及建泉北京進行主要業務活動。

集團之客戶主要為於香港、中國、亞洲及歐洲之聯交所上市公司、非上市客戶及聯交所之潛在上市申請人。大部分收益乃來自按個別項目基準作出之委託。

 

上市日期

2017年 5月 26日

 

行業及業務性質

其他金融

 

上市方式和規模

國際配售+香港發售

發售價 $0.68 – $0.88

 

預期市值 3.49億元 – 4.52億元

 

淨集資額 中位數 0.78 元計，售股所得款項淨額約為 7,340 萬港元

 

2015年應佔年度╱期間溢利及全面收益總額 14,857,000 / 57,377,000

2015年市盈率約 23.49倍 – 30.42倍

 

★上市開支總額（包括包銷佣金）約為26,700,000港元

 

保薦人

德健融資

 

主要股東

董事尹可欣 75%

 

上市的同業

08149 浩德控股
08221 PF GROUP
08295 中植資本國際
08333 阿仕特朗金融
08340 域高金融
08439 新百利融資

 

 

抽股評級(5星為最高)

★★

 

注意事項

有24個月的禁售期

 

買入策略

IPO期間：小注

開市後：有炒作再跟進

 

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