《白氏尋寶團》銀行新勢力

最近已經有報導的虛擬銀行,其中一家富融銀行已在準備的尾段準備開業了,我們也開始了重溫他們是甚麼,還有甚麼投資機會。

 

金管局在2019年先後發出8個「虛擬銀行」(virtual bank)牌照,香港的「新型銀行」(neo bank)時代掀序幕。虛擬銀行,顧名思義是沒有實體,主要透過互聯網、手機應用程式等電子平台,提供存款、借貸等零售銀行服務,除了沒有店面,所有東西也是一樣的。各間虛擬銀行會陸續開始。

 

虛擬銀行的優勢就是沒有實體店的負擔,銀行業務由實體走向虛擬,不設實體分行,租金、人手成本大降,並提供更切合新世代的銀行服務,提升用戶體驗,能做到傳統銀行沒有的優勢包括:

 

24小時手機銀行:客戶毋須到分行排長龍,全天候透過手機使用銀行服務,甚至透過手機掃瞄身份證或上載自拍照等方式,實現遙距開戶,希望下一步商業開戶也能做到吧!

低收費:虛擬銀行不設最低存款門檻或徵收低戶口結餘費用,惠及小額存戶。

增加市場競爭:傳統及虛擬銀行為吸引存戶,料推出更多優惠,如取消低結餘收費、調高存款利率、信用卡消費回贈等,匯豐銀行剛在中銀香港受追擊期間取消部份低結餘收費,表面上是向中資挑戰,但實在原因是虛擬銀行帶來挑戰,找個借口吧!

促進科技發展:虛擬銀行料可推進手機銀行、虛擬信用卡、跨境支付、虛擬保險等金融服務的發展,保險科技化對營業企業是大優勢,但從業者絕不是好東西。

接通傳統銀行:虛擬銀行可用轉數快接通傳統銀行,跨平台即時過數,使兩者互補,所以為何轉數快只在上年出現,相信是業界也不太想有這東西吧,這麼多年也不能做到,卻能在一夕間完成,相信是不想做,而是不想做。

 

為對手增加實力的東西,才不想!但筆者對大額的轉帳還是有點疑慮,還是由小額的開始吧。

相信大家也會疑問:這些公司沒有分行,如果出問題如果處理?這些新銀行也是銀行公會的持牌成員,所以也會受存款保障計劃所保障,銀行公會的名單在這裡https://www.hkab.org.hk/,讀者們可看到這八家的名字在這裡出現–補償上限設定為每家計劃成員每名存款人五十萬港元;用作抵押的存款亦受保障;港元、人民幣及外幣存款均得到保障;只要不超過五十萬港元或等值資產就可以了。

同時他們的運作上也受香港金融管理局的銀行營運守則所約束,而為了虛擬銀行的情況特別在第九章加入了 “虛擬銀行的認可”這節,讓所有事情有法可依!

 

8間企業獲發虛擬銀行牌照的資料如下:

獲發牌企業:Livi VB (中銀香港註冊了「點心銀行」,不知會不會使用呢?)

背景:中銀香港(2388)京東數科怡和集團

 

獲發牌企業:SC Digital Solutions

背景:渣打香港(2888)電訊盈科(8)香港電訊攜程金融合資

 

獲發牌企業:眾安銀行(前稱眾安虛擬金融)

背景:眾安在線(6060)百仕達(1168)合資

 

獲發牌企業:Welab Digital(準備改名,「滙智銀行」、「滙立銀行」,以及「滙智科技銀行」、「滙立科技銀行」也在考慮範圍)

背景:香港的港獨角獸公司,投資者包括阿里包包長和TOM集團

 

獲發牌企業:螞蟻銀行(香港)(前稱螞蟻商家服務)

螞蟻金服旗下

 

獲發牌企業:洞見金融科技(同時註冊了「天際銀行」同「天星銀行」)

小米(1810)、尚乘集團合資

 

背景:獲發牌企業:富融銀行(前稱貽豐)

騰訊(700)、工銀亞洲、港交所(388)、高瓴資本聯、鄭志剛(透過Perfect Ridge)合資

 

獲發牌企業:平安壹賬通銀行(香港)

背景:中國平安旗下(2318)

 

在已公佈的業務上,富融銀行則較公開自己的方針(怕被抄襲嘛!)如其中一個點子是「自訂定存到期日」。現時銀行定存年期不礙乎3、6、12個月等較完整期限,「一般定存點吸引到人?可否自訂到期日(Maturity Date),這個其實變相將一些活期存款鎖在自己的地方,這招不錯,再加上和也是騰訊(700)的WeChat Pay合作,享受他們用補貼換來的高用戶量,想信這是較看好的一家銀行吧!

 

大家除了觀望外,也可以買入這些股票打打氣!可看出這些公司也是巨型公司開發小型業務,我們有甚麼可以參與?筆者的邏輯:這業務佔比越高的公司將會越拼命!Welab的確是首選但可惜並未上市,第二考慮就是眾安銀行了,兩個投資者的市值加起來不到一百億港幣,而且眾安在線(6060)本來已有Fin Tech的團隊,這會較其他的更有協同效應吧!

 

當然也要考慮一開始會用銀彈戰搶客,由零基礎收納存戶不是易事,所以樂觀估計虛擬銀行開業後需四至五年才達收支平衡,惟香港市場規模有限,擔心未來有部分投資者因而退出市場,如果退出牌照如何處理?當然以理想價賣給下一位吧,做銀行業的當然一點都不浪費。


(筆者並未持有上述股份)

 

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